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机构论市:阶段性反弹有利因素增多 关注“四大金刚”

2019-01-21 15:00
来源: 东方财富网

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【机构论市:阶段性反弹有利因素增多 关注“四大金刚”】A股三大股指今日集体上扬,其中创业板指走势强劲,收盘大涨近2%。行业板块几乎全线上扬,军工板块掀起涨停潮。
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  A股三大股指今日集体上扬,其中创业板指走势强劲,收盘大涨近2%。行业板块几乎全线上扬,军工板块掀起涨停潮。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  信贷、社融、财政支出等数据,以及经济数据反映的增长情况、贸易协商的进展,来评估市场潜在反弹持续的时间、高度。

  券商/大创新/大基建/大国有房企)机会。大券商:科创板+注册制试点。大创新:高质量发展+现代服务业融合+国内强大市场+5G、工业互联网、物联网等“To B”链条。大基建:地方政府专项债+稳定总需求。大国有房企:房住不炒+因城施策+分类指导。

  主力,基建、环保等也将继续受益,可以关注雄安等重点概念性板块,指数虽然短线反弹,但整体还在底部震荡区间,以结构性机会为主(关注上证2600点附近技术压力),操作上建议投资者依旧控制在半仓,不过分追高,19年从大的产业链布局角度出发,5G、新能源车(含锂电、充电桩)、电子应该是比较确定的。

  可转债。进取型投资者:“顺水推舟”,围绕流动性预期改善、宏观政策加力对冲、鼓励科技创新等政策红利找机会:精选非银、5G、云计算、新能源、军工、新能源车、地产、建筑等。

  货币宽松加码,助力债券牛市:①美国PMI大降,加息预期减弱。②工业生产暂稳,通缩风险未消。中国全面降准,货币宽松加码。③短期内,债市的主要风险来自于资金面,但央行全面降准足以熨平资金波动的风险。展望2019年,经济通胀下行、货币宽松加码、美国加息结束三大因素将继续支撑债券牛市。

  基金利率边界,次日在利差(17bp)不变的情况下又大幅反弹,总体而言,我们认为当前美债收益率的调整反映出的不是短期的波动,而是长期的趋势,随着中美长端利差逐渐走阔,我国货币政策宽松仍有空间。

(责任编辑:DF010)

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